Escritório de assessoria de investimentos
Construção de produto digital com agentes embarcados pra análise e atualização contínua de teses de investimento.
Contexto
Escritório de assessoria de investimentos vinculado ao BTG, top-20 nacional. Operação de mesa com analistas dedicados a pesquisa, atualização de teses e atendimento de clientes; produtividade dos analistas era determinante pro volume de receita por cabeça.
Problema
Analista bom é caro e escasso. Cada um sustentava um conjunto de teses de investimento que precisava ser atualizado constantemente conforme mercado mexia, balanço saía ou notícia relevante quebrava. Trabalho denso, repetitivo nos extremos, e que limitava quantos clientes cada analista conseguia atender com profundidade.
Abordagem
Squad com Produto, Agentes IA e Engenharia de Software construindo do zero. Produto digital interno com agentes embarcados que monitoram fontes, sinalizam mudança relevante e propõem atualização de tese pra revisão do analista. Não substitui análise, multiplica capacidade do analista.
Resultado
Produtividade do analista
+100%
Ganho mensurável em capacidade de análise por cabeça.
Capacidades aplicadas
Próximo passo
Conta o problema. A gente diz se faz sentido, sem PPT, sem escopo inflado, sem SDR no meio. Você fala com sócio.